"혹시 어제 꾼 꿈이 있나?" 준비하던 영화가 캐스팅 불발로 엎어지고 난 후, 감독은 친구 제작자에게 저명한 작가를 소개받는다. 그들은 작가의 작업실에서 함께 와인을 마시고, 작가는 자신이 간밤에 꾼 꿈에 대해 말한다. 감독은 다시 영화를 준비하며 과거의 사랑과 조우하고, 새로운 사람들과 인연을 맺는다....
33살, 줄곧 오디션에 떨어지던 '연경'은 음악을 포기하기로 마음먹는다. 중학교 시절 라디오 경연대회에서 노래를 불렀던 순간부터 지금까지 줄곧 가수라는 꿈을 쫓아왔지만 이제 더 이상 버틸 힘이 없다. 어느 날, '연경'은 고등학교 시절 함께 음악을 만들었던 친구 '현수'로부터 한 통의 편지와 기타를 받게 된다. &...